Capitolo per capitolo la storia del musicista priva di incontrare la gloria e di un giovane amore finito male: quello per Suze, scappata in America prima che lui arrivasse, per cercare di riconquistarla, a Roma

L'artista ritorna sul palco del Newport folk festival e ripropone alcuni dei pezzi che l'hanno resa grande, ma rivederla all'opera disorienta chi credeva non sarebbe più tornata